五月一日前夜的瓦普集斯之夜，这天晚上女巫们在布劳克山上跳舞。
小女巫有一只乌鸦叫阿波拉史萨斯。虽然她每天用六个小时来学习魔法，但她的魔法还是不够熟练。她一百二十七岁，年纪还太小了，不能参加舞会，但她就偏要参加。
她太得意忘形了，竟然在雷雨女巫面前跳舞，结果被发现了，被带到女巫首领面前。
首领命令她赶紧离开，她想知道自己明年是否有资格参加舞会。首领说从今以后她必须成为一个好女巫，明年的舞会前夜，她会进行考核。
但众女巫决定给她一点儿惩罚看看，最后她们决定没收她的扫帚，让她走着回家去。
小女巫回到家时疲惫不堪，她决定报复雷雨女巫，但是乌鸦说她已经答应了要做一个好女巫，所以必须放弃这个念头。
小女巫来到村子里的百货店，买了一把桦树枝的新扫帚。
要驯服一把新扫帚并不容易，但小女巫做到了。她飞过森林，看到一个猎人，呸地朝他吐了一口吐沫，她觉得这样很好玩。
但是乌鸦告诉她这样可不符合一个做一个好女巫的身份，她必须改掉坏毛病。
小女巫下了决心要成为一个好女巫。她更加勤奋地学习魔法，也喜欢做好事。
有一次看到三个老太太在拾柴火，等老太太走远了，她用魔法吹起大风，把树枝给吹到地上。老太太们非常高兴。
可是新的守林人不让老太太们拾柴，小女巫变成一个老太太，用魔法让守林人说着和自己心里想的不一样的话，最后惩罚他背着自己，小女巫越变越沉。后来守林人再也不敢难为老太太们了。
小女巫做了很多好事，雷雨女巫偷偷来监视她。她帮助卖花小姑娘，同情受罪的马，用魔法逗小朋友开心，帮助穷人，和小动物们度过狂欢节。
小女巫做了这么多好事，一定通过考核，能够*参加舞会了吧？
不，离谱的事情发*了，她根本没有达到一个好女巫的标准，究竟是怎么一回事呢？还是自己好好想一想吧。最后小女巫怎么做才能*参加舞会呢？这本书会给你一个意外的答案。
